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电气设备新能源行业周报:地方充电桩规划陆续公布,寻找储能商业模式

发布时间:2016-05-09    研究机构:广发证券

地方充电桩规划陆续公布

江苏省近日公布充电桩建设规划,2016 年全省推广应用新能源汽车合计13500 辆以上,其中客车4614 辆、专用车2565 辆、乘用车6321 辆。建设充电场站200 个以上, 各类充电桩14000 个以上。新能源公交车推广数量占当年新增及更换公交车的50%以上; 政府部门及公共机构推广新能源汽车占当年配备更新车辆的50%以上。在此之前,上海市、浙江省近期公布了2020 年建设21 万个充电桩的计划,同时国家电网也即将开展2016 年第二次充电桩招标项目,充电桩市场将在2016 年维持高景气度。我们推荐充电桩供应商中恒电气、银河电子、和顺电气等,重点关注科华恒盛、科士达、通合科技等。充电桩运营重点关注爱康科技、北巴传媒、富临运业等。

新能源汽车的海水和火焰

新能源汽车查骗补和补贴调整的政策迟迟没有出台,在一定程度上会延缓后续政策和目录的出台。但是相关政策出台后,我们依然看好乘用车和专用车的放量对于三元产业链的带动,A00 级、A0 级、专用车等仍将是国产三元锂电主要供货市场。我们认为新版网传方案对A00 级、A0 级、专用车等新能源车型支持力度提升,将利好国内三元锂电池生产企业。我们推荐重点关注三元电芯的澳洋顺昌、亿纬锂能,推荐重点关注三元正极的当升科技和杉杉股份,国产中高端隔膜重点关注沧州明珠,新能源汽车高压直流继电器提供商宏发股份。

电改和储能是储能大会的主题

2016 年储能国际峰会即将召开,电改和储能商业模式开展是重要的主题。十三五储能领域将获得跨越式的发展,这不仅因为电改为储能发展奠定了基础,还包括示范项目的开展和储能政策的出台,而储能应用的领域也将主要集中在用户侧微网和分布式电源系统,电网的调峰调频两个方面。储能领域我们重点推荐南都电源、阳光电源、雄韬股份、彩虹精化、圣阳股份。省级电力交易逐渐成立,电改市场化不断推进。用电服务商通过获取用户的方式适应电改的发展趋势。我们重点推荐积成电子(002339)、炬华科技、涪陵电力、中恒电气、新联电子等;关注交易软件和平台提供商国电南瑞。

配网建设预期升温

7000 亿农网投资任务方向明确,主要集中在西部和贫困地区。这些地区电压等级低,电网不稳定,对于农网改造需求比较大;十一五、十二五农网投资分别为3500 亿、5000 亿,这次7000 亿增量明显;投资确定性增强农配网投资是通过投资拉动经济的有效方式之一,且有现实需求,7000 亿农网投资受到总理重视,提高投资确定性。农网投资落地最受益当属一次设备企业,我们重点推荐关注合纵科技、双杰电气、置信电气、北京科锐等。

风险提示:政策不达预期,竞争加剧带来价格下降。

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