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长江电新一周回顾:电池目录落地,电改稳步推进

发布时间:2016-06-26    研究机构:长江证券

上周电气设备板块行情回顾。

本周电气设备指数上涨-0.62%,跑赢沪深300指数-0.45%,同期上证综指、深证综指、沪深300指数涨幅为-1.07%、-0.01%、-1.07%。主要上市公司表现较好的为爱康科技(30.81%)、当升科技(28.39%)、天赐材料(16.24%)、合康变频(14.32%);表现较差的为卧龙电气(-8.94%)、巨化股份(-8.55%)、金雷风电(-7.5%)、林洋能源(-6.36%)。

上周行业重要新闻精选及点评。

新能源汽车:1)《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第四批)公示名单发布;2)电动汽车厂商特斯拉周二宣布,公司已向光伏技术厂商太阳城(SolarCity)提交收购要约,拟出资收购后者;3)北京市经信委官网公布《北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息(第8批)》。新能源:1)台湾正式上调2025年光伏装机目标至20GW。电力设备:1)物联网通信标准NB-IoT在韩国釜山3GPPRAN全会第72次会议上正式获得批并冻结,预计年底进入商业运用阶段;2)国务院政策例行吹风会上,国家能源局总经济师李冶就“互联网+”智慧能源行动计划的有关情况做了详细介绍。

本周观点。

1、本周第四批电池目录公告,日韩企业未能入围,对内资电池企业形成利好。我们认为未来电动车板块仍将受政策催化剂主导,包括骗补调查结论、第四批新能源车补贴目录(包含物流车)等出台都将推动整体产销大幅放量,届时板块景气度将得以继续提升,继续推荐三元、物流两大环节。此外,坚持看好下半年电动车运营环节,地方平台和车桩运营企业值得关注。

2、电力改革持续推进,催化剂不断,是除新能源车之外又一个坚定看好的板块,继续推荐先行企业,如智光电气、积成电子(002339)等。

3、新能源继续重点推荐储能,静待政策逐步加码。本周重点推荐组合:亿纬锂能、国轩高科、南都电源、阳光电源、隆基股份,同时推荐智光电气、积成电子、澳洋顺昌、北巴传媒、方正电机。

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